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联储证券深化ESG投资,提升可持续投资能力

美好新起点 发表于 2023-9-19 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着绿色低碳和可持续发展成为国际共识,由联合国责任投资原则组织首次提出的ESG理念,正日渐成为投资者评估企业经营的重要指标,甚至被视为企业的“第二张财报”。在中国,尽管ESG投资在近年才真正抬头,但联储证券已在国内券商资管中率先将发展可持续投资列入战略发展目标。

  

  ESG是“环境”“社会”“公司治理”三个英文首字母的缩写。其在2004年由联合国全球契约(UNGC)首次提出,如今已经成为企业实现可持续发展和不断增长壮大的有力工具。首先,ESG是一个从海外引入国内的理念,目前中国国内对于ESG产品的投资研发各有侧重,但就联储证券资管所走的“固收+产品”线路,国内投资相对较少。在这样的形势下,联储证券资管以全局观展望未来的资产管理风向,开始了对“固收+产品”投资策略的研发。

  针对中国城投债,联储证券建立了一套ESG整合评估模型及数据库,将从省级政府属性一级指标下,设6个二级指标,即从省域经济分析、财政分析、债务分析、环境治理、社会责任、政府治理,进行ESG整合量化评分。其中代表性产品——“联储证券ESG整合1号集合资产管理计划”,明确、系统化地在投资分析和投资决策中纳入ESG因素,并通过内部构建的针对投资标的的ESG整合评估模型和数据库,将ESG评估因子融入到企业信用分析、政府信用分析、个券量化定价等投资分析环节,据此进行相应的策略调整;以绝对收益的目标搭建固定收益投资底层,夯实产品收益基础,并且通过自上而下的大类资产周期分析、利率走势分析、曲线结构分析、机构行为分析等等多层次的净值型产品投资管理体系,实现对产品净值波动和回撤的良好控制,实现产品收益的稳中求进。

  联储证券聚焦宏观固收和大类资产配置,在ESG可持续投资领域不断开拓进取,持续保持领先,致力于义利并举的投资,为利益相关者实现财富与精神的丰裕,创造持续稳定回报的同时实现社会价值。同时,充分发挥禀赋优势,以客户需求为导向,深耕可持续投资细分赛道,打造自身固收ESG及衍生品投资特色,营造了良好的金融发展生态。

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